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对于投资策略而言,新兴科技依然是主线,同时建议增配周期金融板块。中期继续看好AI领域,认为其是当前最具基本面景气度的方向之一。港股互联网公司尤其是恒生科技指数自6月以来表现逊于A股TMT板块,特别是8月开始受到观望美联储政策影响明显,但有望受益于美联储降息。新能源行业竞争格局因“反内卷”趋势而改善,光伏、锂电、风电等领域值得关注。非银金融行业长期有中国资产风险偏好企稳回升支撑,中期来看符合低PE分位数、低PB分位数和低公募配置系数的“三低”标准,且基本面出现积极边际变化。

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