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美股AI赛道近期波动剧烈,甲骨几家欢喜几家愁。文带甲骨文(ORCL)在这波起伏中表现突出,股咋手握高达4550亿美元的布局飙升待确认订单(RPO),公司CEO信心满满,订单预计这一数字将突破5000亿美元。引关万博软件下载

2024年3月,甲骨当甲骨文股价在110美元附近时,文带格隆汇研究院凭借敏锐洞察力看好其发展潜力。股咋此后,布局飙升研究院持续跟踪研究,订单密切关注甲骨文业务模式和战略布局的引关变化。如今,甲骨股价已飙升至310美元附近,文带市值逼近9000亿美元,股咋当初的判断逐渐得到市场验证。

甲骨文是企业级软件领域的佼佼者。1977年,拉里·埃里森带领团队创业,两年后推出全球首个商用关系型数据库,彻底革新了企业数据管理模式686体育多年来,甲骨文在数据库市场的份额一直领先,尤其在金融、电信等对数据安全与稳定性要求极高的行业,其技术备受依赖。在云计算领域,甲骨文推出的OCI已成为OpenAI、Meta、xAI等AI巨头的重要支持,被誉为“AI算力的隐形支柱”。

甲骨文第一季度财报乍看之下不尽如人意,但深入分析后发现亮点颇多。营收149亿美元,同比增长12%,虽略低于预期,但增速明显加快;调整后每股收益1.47美元,基本符合市场预期;营业利润62.4亿美元,超出预期,显示出强大的盈利能力。

真正的亮点在于订单数据。RPO飙升至4550亿美元,同比增长359%,环比增长3170亿。这一数字相当于去年全年营收的8倍以上,本季度甲骨文斩获了4份价值数十亿美元的大单。公司CEO萨夫拉·卡茨表示,后续还有更多巨额订单正在洽谈中,RPO突破5000亿指日可待。庞大的订单储备为甲骨文未来数年的增长奠定了坚实基础。

AI巨头们青睐甲骨文的云服务,这得益于其三大核心优势:卓越的数据传输速度和GPU超级集群性能,批量采购策略带来的成本优势,以及高效的交付能力。这些优势使甲骨文在市场竞争中占据有利地位。

甲骨文在AI领域的布局不仅限于算力层面,还着眼于“数据+AI”的深度融合。公司计划在10月举办的OracleAIWorld大会上推出“甲骨文AI数据库”,能够将企业数据进行向量化处理,实现与大模型的安全连接。此外,甲骨文推出的“蝴蝶方案”也引人注目,该方案将全功能云服务集成在仅3个机架内,成本仅为600万美元,性价比优势显著。

甲骨文制定了宏伟的发展目标,部分目标已通过订单得到有力支撑。FY26总营收目标按固定汇率计算预计增长16%,突破670亿美元;OCI业务目标预计将增长77%,达到180亿美元。为实现这些目标,甲骨文计划在未来四年内建设71个多云数据中心,进一步拓展市场覆盖范围。

面对短期营收略低于预期的情况,市场难免担忧。但从长远来看,这是典型的“为未来增长而投资”的策略,类似于亚马逊在发展AWS初期的经历。此外,甲骨文的非GPU业务也呈现出增长态势,表明其业务根基稳固。

甲骨文能否成功冲击万亿市值,关键在于RPO能否如期突破5000亿,OCI增速能否持续保持77%,以及10月AI数据库的市场反馈。若这些信号均朝着积极方向发展,甲骨文冲击万亿市值并非遥不可及。此外,在美股市场繁荣的带动下,A股市场中为甲骨文提供GPU、网络设备等产品的相关厂商也有望迎来新的发展机遇。

(凤凰网宁波 范便、培控物)

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